[메디컬투데이=김미경 기자] 의료 AI 전문기업 제이엘케이가 119억원 규모 무기명식 무이권부 무보증 사모 전환사채(CB) 발행을 결정했다고 30일 공시했다.

리픽싱(시가하락에 따른 전환가액조정)이 없고, 표면이자율(쿠폰)과 만기이자율(YTM)은 각각 0%, 0%이며 이번에 조달된 자금은 운영자금으로 사용할 계획이다.

만기일은 2030년 7월 2일이며, 전환가액은 6709원이다. 발행 주식수는 177만3736주로 주식총수 대비 6.58%에 해당한다. 이번 CB의 전환기간은 발행 후 1년부터 CB 만기 1개월 전까지이며, 발행 시점 24개월 이후 매 3개월마다 풋옵션 행사도 가능하다.

전환가액은 할증율 없는 발행 당시 시가의 100%이며, 확보한 자금은 일본 시장 확대를 위한 연구개발, 실증적임상, 인허가, 마케팅 등에 전략적으로 투입될 예정이다.

회사 측에 따르면 CB 발행시 리픽싱 조항을 넣지 않았다는 것은 회사와 CB투자자 모두 주가가 하락하지 않을 것이란 자신감과 밸류업(기업가치 제고 계획)에 대한 확신으로 사실상 주가 상승에 베팅한 것으로 주식 전환 후 시세차익만을 유일한 선택지로 남긴 셈이다.

제이엘케이 관계자는 “이번 CB 발행은 회사의 장기적인 미래 성장성과 글로벌 진출 가능성에 대한 기관투자자의 신뢰를 바탕으로 성사된 것”이라며 “당사가 시장에서 상대적으로 저평가되어 있다고 판단하고 있으며, 이번 자금 조달을 통해 재무 안정성과 성장 동력을 동시에 확보한 만큼, 실질적인 국내외 성과로 시장의 기대에 보답할 것”이라고 밝혔다.