[메디컬투데이=박성하 기자] HLB생명과학이 모회사인 HLB 주식을 교환 대상으로 하는 157억 원 규모의 교환사채(EB) 발행을 결정하며 재무 건전성 확보에 나섰다.

이 회사는 지난 22일 이사회를 통해 보유 중인 HLB 보통주 27만8,551주(지분 0.21%)를 교환 대상으로 하는 무기명식 무이권부 무보증 사모 EB 발행을 승인했다. 이번 발행으로 조달된 자금은 영업이익 창출 기반을 강화하고 투자주의환기종목 지정 해소를 목표로 하는 재무 및 사업 운영에 투입될 예정이다.

이번 EB 발행은 총 157억 원 규모로, 교환가액은 기준 주가 대비 약 10% 할증된 5만6,363원으로 책정됐다. 교환청구 기간은 2026년 3월 7일부터 2029년 1월 20일까지이며, 투자자 요구를 반영하여 조기상환권(Put Option) 행사 가능 시점은 18개월로 협의되었다.

HLB생명과학은 최근 백윤기 HLB 전 대표이사를 신임 수장으로 내정하며 리더십 전환을 통한 경영 혁신을 추진하고 있다. 이는 재무구조 개선과 중장기 성장 동력 확보를 동시에 달성하기 위한 전략의 일환으로 분석된다.

회사는 의료·산업용 플라스틱 제품 생산 및 공급을 담당하는 메디케어사업부의 포트폴리오 다각화와 고부가가치 시장 진출을 본격화할 계획이다. 또한, 의료기기사업부는 동물용 하드팩 주사기를 중심으로 미국 내 유통망을 확대하고 수출국 다변화를 통해 해외 사업을 강화할 방침이다.

이와 더불어 HLB생명과학은 콜라겐 주사제 및 의료 소모품 등 의료·헬스케어 분야로 사업 영역을 확장하고, B2C(기업-소비자 간 거래) 시장 진출을 통해 신규 성장 동력을 확보하며 중장기 성장을 도모할 예정이다.

HLB생명과학 관계자는 "이번 교환사채 발행은 재무 유연성을 확보하는 동시에 영업이익 창출 기반을 강화하여 경영 정상화를 앞당기기 위한 결정"이라며, "리더십 전환을 계기로 기존 사업의 경쟁력을 높이고 신사업과 글로벌 사업 확대를 통해 중장기 성장 기반을 차질 없이 구축해 나갈 것"이라고 밝혔다.