2025년과 2026년 대한민국 한육우 및 낙농산업은 전반적인 사육 마릿수 감소와 생산량 축소라는 구조적 전환기를 맞이할 것으로 전망된다. 한우의 경우, 사육 규모 축소로 도축 물량이 줄어들면서 도매가격과 산지 가격의 뚜렷한 상승세가 예상되는 반면, 낙농업은 사육 마릿수 감소에도 불구하고 유제품 수입량이 급증하며 자급률 방어에 비상이 걸렸다. 특히 사료비 등 생산비 부담 속에서 소규모 농가의 폐업이 이어지며 농장당 사육 규모는 대형화되는 추세가 양 축종 모두에서 관찰되고 있다.

한국농촌경제연구원 축산관측팀의 김충현 연구원은 '농업전망 2026'에서 '한육우, 젖소 수급 동향과 전망'이라는 주제 발표를 통해 사육, 생산, 수입, 가격, 소비에 이르는 산업 전반의 지표를 분석했다. 관련 산업 종사자들의 전략 수립에 필요한 핵심 내용을 보도한다.

한육우, 사육 마릿수 감소와 규모화 가속

2025년 한육우 사육 마릿수는 전년보다 4.4% 감소한 335만 2000마리로 추정된다. 이 중 한우 사육 마릿수는 전년보다 4.7% 줄어든 321만 1000마리로 전망된다. 연령별로 살펴보면 1세 미만은 83만 9000마리로 전년보다 5.0% 감소하고, 1~2세 미만은 87만 4000마리로 4.9% 감소할 것으로 보인다. 2세 이상은 149만 8000마리(-4.5%), 가임 암소는 159만 5000마리(-3.0%)로 모든 연령대에서 사육 기반이 축소되는 흐름을 보이고 있다.

흥미로운 점은 전체 사육 마릿수 감소에도 불구하고 2025년 농장당 사육 마릿수는 43.4마리로 전년보다 1.4% 증가할 것으로 추정된다는 것이다. 이는 경쟁력을 상실한 소규모 농장의 폐업이 지속되는 가운데, 전업농 중심의 규모화가 활발히 진행되고 있음을 시사한다.

생산 지표인 등급판정 및 도축 마릿수 역시 감소세로 돌아섰다. 2025년 한육우 등급판정 마릿수는 전년보다 4.7% 감소한 100만 6000마리(한우 -4.3%, 육우 -11.3%)를 기록할 전망이며, 소고기 생산량은 31만 3000톤으로 전년보다 2.5% 감소할 것으로 예상된다. 2025년 한우 도축 마릿수는 94만 8000마리로 전년보다 4.3% 줄어들 전망인데, 세부적으로 암소 도축이 45만 2000마리로 전년보다 7.3% 감소하는 반면 수소(거세우 포함)는 49만 6000마리로 1.3% 소폭 감소에 그칠 것으로 보인다. 특히 한우 암소 도축 비중은 47.7%로 전년보다 1.5%p 감소할 것으로 예측되는데, 이는 도매 및 산지 가격 상승에 대한 기대감으로 농가들의 송아지 생산 의향이 증가하여 암소를 도축장으로 보내기보다 번식에 활용하려는 심리가 강해졌기 때문이다.

실제로 농가들의 번식 의향을 나타내는 한우 정액 판매량은 2025년에 210만 스트로를 기록하며 전년보다 3.9% 증가할 것으로 전망된다. 반면 2025년 암소 비육경영지수는 1.55로 전년보다 3.2% 하락할 것으로 추정된다. 큰 암소의 산지 가격 상승 폭보다 송아지 산지 가격의 상승 폭이 더 크기 때문에, 비육 후 출하보다 송아지 생산을 통해 판매하는 것이 농가 수익에 유리해진 시장 환경이 반영된 결과다.

수입산 소고기 공세와 한우 가격의 상승 흐름

국내 소고기 생산량이 줄어드는 틈을 타 수입 소고기의 시장 점유율은 확대될 조짐을 보인다. 2025년 소고기 수입량은 전년보다 4.9% 증가한 46만 8000톤에 달할 것으로 추정된다. 국가별로는 미국산이 1.6% 증가하고, 호주산이 9.4% 증가하며 수입 시장을 주도할 전망이다. 2025년 수입 비중은 미국산이 46.8%, 호주산이 46.6%로 양강 구도를 형성하고 있으며, 뉴질랜드(3.4%)와 캐나다(2.5%)가 그 뒤를 잇고 있다.

2026년 해외 주요 공급국의 여건을 살펴보면, 미국의 2026년 소고기 수출량은 거세우 출하 가능 마릿수 감소와 암소 도축 감소로 인한 생산량 축소(1171만 톤, -0.9%) 여파로 전년보다 3.9% 감소한 113만 톤이 될 전망이다. 호주 역시 암소 도축 감소로 생산량이 287만 톤(-0.7%)으로 줄면서 2026년 수출량은 217만 톤으로 전년보다 0.9% 감소할 것으로 예상된다.

이러한 수급 여건 속에서 국내 한우 가격은 뚜렷한 회복세를 보일 전망이다. 2025년 한우(거세우) 도매가격은 도축 마릿수 감소와 더불어 민생회복 소비 쿠폰(7월, 9월) 지급 및 대대적인 할인 행사(총 9회) 추진 등에 힘입어 전년보다 9.4% 상승한 1만9645원/kg 수준을 기록할 것으로 예상된다. 특히 상반기 1만8364원/kg에서 하반기에는 2만820원/kg으로 연말로 갈수록 가파른 상승세가 전망된다.

산지 가격 또한 폭발적인 상승을 기록 중이다. 송아지 평균 산지 가격은 354만 원으로 전년보다 무려 19.2% 상승할 것으로 분석되었다. 암송아지가 전년보다 23.6%, 수송아지가 16.2% 오르며 번식 우위 장세를 증명했다. 600kg 기준 큰 소의 산지 가격도 암소 548만 원, 수소 452만 원을 기록하며 전년보다 동반 15.4% 상승할 것으로 추정된다.

한우 소비 트렌드 및 중장기 수급 전망

소비자 조사 결과, 한우고기를 구매하는 가장 큰 이유는 '맛이 좋아서(44.3%)'와 '영양과 건강을 위해서(30.3%)'로 나타났다. 반대로 구매를 줄이는 압도적인 원인은 '가격이 높아서(77.7%)'였으며, 경기침체 등 소득 감소(9.8%)가 뒤를 이었다. 한우고기를 구입할 때, 소비자들이 가장 많이 고려하는 요인은 가격(6.01점)이었으며, 이어서 외관(육색)(5.73점), 등급(5.46점) 순이었다. 주 구입 경로는 대형마트(36.4%)가 가장 높은 비중을 차지했고, 전통시장 및 정육점(21.4%), 농·축협 직판장(13.9%), 온라인(11.9%) 순으로 나타났다.

수입 소고기 대비 한우에 대한 지불의향 가격 분석 결과는 품질에 따른 시장 세분화를 명확히 보여준다. 수입 소고기(척아이롤 기준) 대비 한우 1++등급은 1.8배, 1+등급은 1.7배, 1등급은 1.5배, 2등급은 1.3배의 프리미엄을 소비자들이 인정하고 있는 것으로 나타났다.

 단기 및 중장기 전망을 종합하면, 2026년 전체 사육 마릿수는 314만 7000마리로 전년보다 2.0% 추가 감소하고, 도축 마릿수 역시 86만 2000마리로 9.1% 줄어들 전망이다. 이에 따라 한우(거세우) 도매가격은 2만/kg 내외까지 2.9% 추가 상승할 것으로 예측된다. 농경연 중장기 모델(KREI-KASMO)에 따르면, 2027년부터 농가들의 입식 의향이 증가세로 전환되겠으나 실제 도축 등 생산량은 2028년까지 감소세를 보이다가 2029년부터 늘어날 것으로 전망된다. 이 기간 관세 철폐 및 수입 단가 하락으로 수입량은 지속적인 증가세를 보일 것이며, 한우 도매가격은 점진적인 상승 전망을 보일 것으로 분석되었다.

젖소 사육 및 원유 생산 기반 정체

한육우와 마찬가지로 젖소 사육 기반 역시 축소되고 있다. 2025년 젖소 사육 마릿수는 전년보다 1.7% 감소한 37만 5000마리로 추정된다. 젖소 농장당 사육 마릿수 역시 전년보다 0.4% 감소한 70.6마리로, 양적 팽창에 한계가 온 모습이다. 생산의 핵심인 착유우 사육 마릿수는 19만 3000마리로 전년과 유사한 수준을 유지했으나, 2세 이상 사육 마릿수는 전년보다 1.8% 감소하며 미래 생산 잠재력이 약화되고 있다.

다행히 마리당 일평균 산유량이 2024년 대비 전반적으로 증가하면서 전체 생산량 방어에는 성공했다. 2025년 원유 생산량은 195만 톤으로 추정되며, 이는 전년보다 0.4% 미세하게 증가한 수치다.

 

유제품 수입 폭증과 멸균유 시장의 지각 변동

원유 생산량이 정체된 사이, 유제품 수입량은 그야말로 폭발적으로 늘고 있다. 2025년 유제품 수입량(원유 환산 기준)은 전년보다 무려 14.8% 증가한 244만 톤으로 추정된다. 특히 가공 유제품인 치즈와 버터의 수입량이 각각 22.0%, 32.9% 급증하며 국내 원유 소비 기반을 위협하고 있다.

소비자들의 우유 구매 결정 요인을 보면 신선도(6.11점)를 최우선으로 꼽았으며, 안전성(5.65점)과 가격(5.41점)이 뒤를 이었다. 일반 우유의 구입 경로는 대형마트(45.2%)와 슈퍼마켓(21.5%) 등 오프라인 매장이 주를 이뤘다.

그러나 보관 편의성을 무기로 한 '멸균유' 시장의 급성장은 낙농 업계의 큰 화두다. 조사 대상 소비자의 45.4%가 멸균유 구매 경험이 '있다'고 답했으며, 이들 중 국산 멸균유 구매자는 69.2%, 수입 멸균유 구매자는 17.8%였다. 멸균유의 가장 큰 강점은 온라인 유통이다. 일반 우유와 달리 멸균유의 주 구입 경로는 온라인(43.6%)이 1위를 차지했으며, 대형마트(34.1%)가 2위였다. 소비자들이 멸균유를 구매하는 이유는 '보관이 편리해서(54.8%)', '가격이 저렴해서(19.2%)', '유통기한이 길어서(14.5%)' 순으로 나타나, 신선도 중심의 전통적 우유 소비 패턴과 확연히 다른 실용적 접근을 보여주었다.

이러한 상황 속에서 2026년 낙농업 전망은 다소 어둡다. 2026년 젖소 전체 사육 마릿수는 37만 1000마리로 전년보다 1.0% 추가 감소하고, 착유우 사육 마릿수 역시 19만 1000마리로 1.2% 줄어들 것으로 보인다. 그 결과 2026년 국내 원유 생산량은 192만 9000톤으로 전년보다 1.1% 감소하며 자급률 하락의 압박이 계속될 것으로 전망된다.

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