[메디컬투데이 = 박성하 기자] GC녹십자가 수요예측 흥행에 힘입어 공모 회사채 발행 규모를 1560억원으로 늘렸다.

GC녹십자가 회사채 수요예측에서 대규모 주문을 확보하며 당초 계획보다 발행 규모를 확대했다. 이번 공모 회사채 발행액은 총 1560억원으로 확정됐다.

발행 조건은 제45-1회 무보증사채 2년물 600억원, 제45-2회 무보증사채 3년물 960억원이다. 대표 주관사는 NH투자증권, 한국투자증권, 대신증권이 맡았다. 상장신청 예정일은 3월 11일, 상장 예정일은 3월 12일이다.

앞서 3월 4일 진행된 수요예측에는 총 5820억원의 주문이 들어왔다. 2년물에는 2350억원, 3년물에는 3470억원이 접수됐고 경쟁률은 각각 5.88대 1, 5.78대 1을 기록했다. 금리는 두 만기 모두 민평 대비 0.13%포인트 낮은 수준에서 결정됐다.

GC녹십자는 처음에 2년물 400억원, 3년물 600억원 등 총 1000억원 모집을 계획했으나 수요가 몰리면서 발행액을 560억원 증액했다.

실적 개선 흐름도 확인된다. 지난해 연결 기준 매출은 1조9913억원, 영업이익은 691억원이다. 매출은 전년 대비 약 18.5% 증가했고 영업이익은 약 115% 늘었다. 4분기에는 매출 4978억원, 영업이익 46억원을 기록해 분기 기준 흑자를 냈다.

신용평가사들의 등급도 유지됐다. 한국기업평가와 나이스신용평가는 GC녹십자 무보증사채 신용등급을 A+ 안정적으로 평가하고 있다.

이번 회사채 발행으로 조달한 자금은 기존 차입금 상환에 투입된다. 상환 대상에는 우리은행 일반한도대출 260억원, 신한은행 무역금융 500억원, 5월 11일 상환 예정인 제43-2회 무보증사채 800억원이 포함됐다.