[mdtoday = 유정민 기자] 기업회생절차를 밟고 있는 홈플러스가 핵심 자산인 기업형 슈퍼마켓(SSM) 부문 '홈플러스 익스프레스'를 장부상 가치보다 낮은 가격에 매각한 것으로 확인됐다.

10일 공개된 홈플러스 감사보고서에 따르면, 홈플러스는 해당 사업 부문을 하림그룹 산하 NS쇼핑에 1206억원에 영업양도했다.

이번 매각 금액은 홈플러스 익스프레스의 순자산가치인 1467억원보다 261억원 낮은 수준이다. 당초 홈플러스는 3000억원대 매각을 기대했으나, 매각 작업이 지연되면서 유동성 확보를 위해 급매를 단행한 것으로 풀이된다.

홈플러스의 이러한 무리한 자산 매각은 극심한 현금 고갈 상황에서 비롯됐다. 감사보고서상 홈플러스의 현금성 자산은 104억원으로 전년 대비 92.5% 급감했다. 또한 1년 내 상환해야 할 유동부채가 유동자산을 3조8815억원 초과하는 등 재무 구조가 악화일로를 걷고 있다.

금융 비용 부담 또한 가중되고 있다. 법정관리 돌입 이후 조달한 긴급운영자금(DIP) 대출의 연 이자율은 10%에 달하며, 기존 선순위 대주단인 메리츠금융그룹 등에 지급하는 8%대 이자와 함께 이중고를 겪고 있다. 여기에 법정관리 신청으로 인한 약정 위반으로 조기 상환 내부수익률(IRR) 부족분이 463억원 증가하며 재무적 압박이 커졌다.

홈플러스는 현재 수정 회생계획안을 준비 중이다. 해당 안에는 기존 휴점 중인 37개 점포의 폐점과 인력 감축을 통해 전체 직원을 기존 2만명에서 9000명 수준으로 축소하는 내용이 포함된 것으로 알려졌다. 홈플러스 측은 구조조정을 통해 고정비를 절감하면 흑자 전환이 가능하다고 주장하고 있으나, 시장의 평가는 여전히 불투명하다.

주요 채권자인 메리츠금융그룹 측은 긴급 운영자금 지원 요청에 대해 공식적인 입장을 밝히지 않고 있다. 또한 유통 대기업 등을 대상으로 인수 후보자를 물색하고 있으나, 현재까지 뚜렷한 인수 움직임은 포착되지 않은 상태다.

서울회생법원이 홈플러스의 회생계획안 가결 기간을 오는 7월 3일까지 연장한 가운데, 업계에서는 홈플러스가 핵심 사업으로 꼽히는 익스프레스 사업부 매각에 나설 만큼 자금 사정이 악화된 것으로 보고 있다. 수정된 회생계획안이 채권단의 동의를 얻고 법원의 인가를 받을 수 있을지가 향후 회생 절차의 최대 분수령이 될 것으로 예상된다.