[mdtoday = 유정민 기자] SK하이닉스가 미국 나스닥 시장에 주식예탁증서(ADR)를 상장하며 대규모 자금 조달에 나선다. 이번 상장을 통해 확보할 것으로 예상되는 자금은 최대 45조 원 규모로, 회사는 이를 반도체 생산 시설 확충에 집중 투입할 계획이다.

SK하이닉스는 지난 24일 이사회 결의를 거쳐 ADR 상장 관련 사항을 공시하고, 한국거래소와 미국 증권거래위원회(SEC)에 각각 증권신고서 및 등록신고서를 제출할 예정이라고 밝혔다. 이번 상장은 다음 달 10일 나스닥 시장에서의 거래 개시를 목표로 추진된다.

상장 절차는 증권신고서 효력이 발생하는 다음 달 6일을 기점으로 본격화될 전망이다. SK하이닉스는 투자설명서 제출과 함께 기관투자자를 대상으로 한 수요예측을 진행하며, 9일(현지시간) 공모가 확정 및 인수계약 체결을 거쳐 10일 공식 상장할 계획이다. 공모 대금 납입은 14일로 예정되어 있다.

다만, 현재 SEC의 상장 심사가 진행 중인 만큼 최종 일정은 변동될 가능성이 있다. SK하이닉스 측은 "공시된 일정은 증권신고서 효력 발생을 전제로 한 잠정 계획이며, 한·미 양국 감독기관의 승인 상황에 따라 조정될 수 있다"고 전했다.

이번 상장을 위해 발행될 신주는 총 1779만 주로, 이는 전체 발행주식의 약 2.5%에 해당한다. 이사회 전일 종가 기준으로 환산한 조달 예상 금액은 약 45조 4500억 원에 달한다. SK하이닉스는 확보된 자금을 다음과 같은 시설 투자에 활용할 방침이다.

한편, 이번 상장 소식이 전해지면서 시장의 기대감도 반영되고 있다. 24일 정규장에서 0.98% 상승한 258만 원에 마감했던 SK하이닉스의 주가는, 같은 날 오후 7시 9분 기준 애프터마켓에서 전일 종가 대비 4% 상승한 265만 8000원을 기록하며 강세를 보였다.