[mdtoday = 박성하 기자] 에이프릴바이오가 TKG그룹과 IMM인베스트먼트를 대상으로 약 3500억원 규모의 제3자 배정 유상증자를 단행했다.

이번 유상증자는 에이프릴바이오가대규모 R&D 재원을 확보하는 동시에 TKG그룹이 실질적인 경영권을 행사하는 구조다.

에이프릴바이오는 TKG그룹의 계열사 TKG휴켐스 및 IMM인베스트먼트를 대상으로 약 3500억원 규모의 제3자 배정 유상증자를 단행한다고공시했다.

IMM 측은 1418억원 규모의 보통주와 500억원 규모의 무의결권 전환우선주(CPS)를 인수하며, TKG휴켐스와 IMM 스타트업벤처펀드는 총 1550억원 규모의 의결권부 전환우선주를 취득한다.

지분 기준 최대주주는 IMM인베스트먼트로 변경되지만, 의결권 기준에서는 TKG가 최대주주 지위를 확보해 경영권을 행사하게 된다.

거래 이후 이사회는 TKG 측 3인, 기존 최대주주인 차상훈 대표 측 2인으로 재편되며 향후 5년간 IMM 보유 지분 일부가 점진적으로 TKG로 이전될 예정이다.

에이프릴바이오는 이번 유상증자로 조달하는 자금을 전액 연구개발비용으로 사용한다. 구체적으로2026년 43억7400만원, 2027년 166억2500만원, 2028년 이후 1207억8600만원을 집행해 총 1417억8500만원을 투입할 예정이다.

회사는 현재 자가면역질환과 고형암, 남성불임, 내분비질환 등의 파이프라인을 보유하고 있다.

자체개발 과제인 APB-A1은 CD40L을 표적으로 하는 자가면역질환 치료 후보물질로 임상 1상을 완료했으며, 파트너사인 덴마크 룬드벡이 임상 1b상에 착수했다. 에이프릴바이오는 APB-A1을 최대 5950억 원 규모로 룬드벡에 기술이전한 바 있다.

또 다른 주요 파이프라인인APB-R3 역시 임상 1상을 마친 뒤 2024년 에보뮨에 약 6000억원 규모로 기술수출됐고, 현재 파트너사 에보뮨이 임상 2a상 시험을 진행하고 있다.

업계에서는 연이은 기술수출 성과와 임상 진전이 이번 대규모 투자 유치에 영향을 미친 것으로 보고 있다.

특히 두 후보물질 모두 글로벌 파트너사를 통해 후속 임상이 진행되고 있는 만큼, 에이프릴바이오의 플랫폼 기술과 파이프라인 가치가 투자 판단에 반영됐다는 평가가 나온다.

에이프릴바이오는홈페이지 공지를 통해 "현재 공동연구를 진행하고 있는 AOC 분야에서도 REMAP 플랫폼의 적용 범위를 siRNA 등으로 확대하기 위한 연구를 활발히 수행하고 있다"고 밝혔다.

이어"구체적인 연구성과와 사업 진행 상황은 공개가 가능한 시점에 관련 절차에 따라 시장과 성실히 소통하겠다"고 말했다.