[mdtoday = 박성하 기자]종근당홀딩스가 공모 회사채 수요예측 흥행에 힘입어 발행 규모를 기존 600억원에서 770억원으로 증액했다. 이 중 타법인증권 취득자금을 당초 계획보다 2배 늘린 것으로 나타났다.

종근당홀딩스는 최근 증권신고서 정정을 통해 제4회 공모 회사채 발행 규모를 770억원으로 확정했다.수요예측에는 총 2130억원이 몰리며 2년물은 3.93대 1, 3년물은 3.17대 1의 경쟁률을 기록했다.

발행 규모가 늘어나면서 자금 사용 계획도 조정됐다. 당초 종근당홀딩스는 600억원 중 300억원을 채무상환 자금으로, 150억원을 운영자금으로, 150억원을 타법인증권 취득자금으로 사용할 계획이었다.

정정 후에는 총 770억원 중 320억원이 채무상환 자금으로 배정됐다. 운영자금은 기존 계획과 같은 150억원이다.

가장 크게 늘어난 항목은 타법인증권 취득자금이다. 해당 자금은 기존 150억원에서 300억원으로 확대됐다. 종근당 등 주요 자회사 지분 확대와 신규 투자에 활용될 예정이다.

실제로 종근당홀딩스는수년간 종근당 지분을 꾸준히 늘리며 지배력 강화에 나서고 있다. 종근당 지분 취득 규모는 2023년 24억원, 2024년 43억원, 2025년 55억원, 2026년 50억원이었다.

업계에서는 이번 회사채 발행이 단순한 차환을 넘어, 지주회사 체제 강화와 계열사 투자 재원 확보 성격이 짙다고 본다. 수요예측 흥행으로 투자 여력이 늘어난 만큼, 향후 핵심 계열사 중심의 지배구조 안정화와 성장 전략에도 탄력이 붙을 것으로 보인다.