[mdtoday = 이가을 기자] iM증권이 최근 IB부문을 신설한 데 이어1500억원 규모 신종자본증권을 발행해 자본 확충에 나섰다.이번 자본 확충과 조직 개편을 통해 영업 경쟁력 확보로 지속 가능한 성장 기반을 마련하겠다는 포부다.

9일 금융투자업계에 따르면 iM증권은 이달 중 총 1500억원 규모의 사모 신종자본증권을 발행한다.

신종자본증권은 30년 만기로 600억원과 900억원 규모로 나눠 발행된다. 발행 금리는 각각 연 5.90%, 연 5.68%이며 이자는 3개월마다 지급된다.

신종자본증권은 채권과 주식의 성격을 함께 지닌 자본성 증권으로, 만기가 정해져 있지만 발행사가 만기를 연장할 수 있어 부채지만 회계상 자본으로 인정받아 자본 조달 수단이 되는 채권이다.

이번 자본 확충이 마무리되면 iM증권의 자기자본은 약 1조2900억원으로 늘어나고, 순자본비율(NCR)은 98%포인트 상승한 478% 수준으로 개선될 전망이다.

iM증권은 확보한 자본으로 채권과 장외파생상품 등 운용 부문을 키우는 동시에, 기업금융(IB)과 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 부문에서 경쟁력을 제고하겠다는 방침이다.

한편, 앞서 지난달 말 iM증권은 영업 경쟁력 확보를 위해 전략운용실과 IB부문을 신설하는 등 조직 개편을 단행한 바 있다.