[헬스코리아뉴스 / 이순호] 대웅제약의 미국 파트너사인 이온 바이오파마(AEON Biopharma, Inc.)가 치료 목적 보툴리눔톡신 제제 ‘ABP-450(국내 제품명: 나보타)’의 개발을 가속하기 위해 대규모 자금 조달에 나섰다.

15일 업계에 따르면, 이온바이오파마는 약 1375만 달러(한화 약 190억 원) 규모의 공모 유상증자(underwritten public offering) 가격을 결정했다. 공모는 보통주 4268만 8606주(또는 이에 갈음하는 사전 발행 워런트)를 주당 0.3221달러에 발행하는 조건으로 구성했다.

기본 공모액은 1375만 달러 수준이지만, 향후 2년 및 5년 내 행사 가능한 마일스톤 워런트가 모두 현금으로 행사될 경우, 추가로 약 2960만 달러를 확보할 수 있다. 이를 합산한 최대 조달 가능액은 약 4330만 달러(약 600억 원) 수준이다.

워런트의 만기는 고정된 기간 외에도 특정 임상 및 규제 마일스톤 달성 여부에 따라 가속할 수 있도록 설계했다. 이는 회사가 향후 개발 이정표를 달성할 때마다 자본 확충이 자연스럽게 이어지도록 유도하는 전략적 장치로 풀이된다.

이온바이오파마는 이를 통해 확보한 자금을 운전 자본 및 일반 기업 용도로 사용할 계획이다. 특히 보툴리눔톡신 제제 ABP-450의 규제 당국 승인을 뒷받침하기 위한 비교 분석 테스트(comparative analytical testing)에 집중 투입할 예정이다.

ABP-450은 대웅제약의 보툴리눔톡신 제제 나보타의 미국 치료 목적 개발 과제명이다. 이온바이오파마는 이를 보톡스의 바이오시밀러로 개발하고 있다. 미국 내 치료용 시장 진출을 위한 풀-라벨(full-label) 승인을 받는 것이 목표다.

이 회사는 앞서 FDA와의 BPD(Biosimilar Biological Product Development) Type 2a 미팅을 통해 ABP-450의 분석적 유사성 전략을 공유하며 개발의 발판을 마련한 바 있다.

그동안 이온바이오파마는 비용 절감을 위해 인력을 55%가량 감축하는 등 고강도의 경영 효율화 작업을 진행해 왔다. 이번 자금 확보는 그러한 긴축 경영 상황 속에서 ABP-450 개발 전략을 수정·보완하고, 임상 개발을 지속할 수 있는 동력을 마련하기 위한 전략적 수단이다.

대웅제약 입장에서도 이번 파트너사의 자금 확보는 긍정적이다. 파트너사가 안정적인 운영 자금을 확보하면 치료용 나보타 시장 진입을 위한 임상 개발 및 상업화 준비에 속도를 낼 수 있기 때문이다.

대웅제약의 나보타가 미용 목적을 넘어 치료용 보툴리눔톡신 제제 시장으로 영향력을 확대하고 있는 가운데, 파트너사의 자금 조달이 향후 어떤 임상적 성과로 이어질지 업계의 관심이 쏠린다.