[mdtoday = 유정민 기자] DL그룹이 약 50년 역사를 지닌 자동차 부품 계열사 DL모터스의 매각을 추진한다. 이번 매각은 그룹의 비핵심 자산을 정리하고, 핵심 사업인 석유화학 및 첨단 소재 분야의 고도화를 위한 전략적 결정으로 풀이된다.

투자은행(IB) 업계에 따르면, DL그룹의 지주회사인 DL은 국내 자동차 부품 제조 기업 등 소수의 잠재적 원매자를 대상으로 DL모터스 지분 100% 매각을 타진하고 있다. 시장에서 거론되는 매각가는 1000억 원 중반대 규모다.

DL모터스는 1978년 설립된 대림공업을 전신으로 하며, 과거 이륜차 사업부(옛 대림오토바이)를 운영하기도 했다. 2018년 이륜차 사업부를 분할 매각한 이후에는 자동차 엔진 및 트랜스미션용 알루미늄 다이캐스팅과 정밀가공 부품 생산에 주력해 왔다.

DL그룹이 이번 매각에 나선 배경에는 자동차 부품 산업의 성장 정체와 수익성 확보의 어려움이 자리 잡고 있다. DL모터스는 전기차 부품 등으로 포트폴리오를 다변화했음에도 불구하고, 지난해 3451억 원의 매출 대비 영업이익은 60억 원에 그치는 등 수익성 개선에 고전해 왔다.

그룹 차원에서는 이번 매각을 통해 확보한 현금을 신규 인수합병(M&A)이나 연구개발(R&D) 자금으로 활용할 계획이다. 현재 DL그룹은 카리플렉스 매각 또한 추진 중이며, 연내 비핵심 자산 정리가 마무리되면 그룹의 사업 구조 재편과 재무 안정화에 속도가 붙을 전망이다.

이해욱 회장 취임 이후 DL그룹은 적극적인 M&A 행보를 보이고 있다. 특히 DL케미칼을 통해 2020년 카리플렉스를 인수하고 2022년에는 크레이튼을 품으며 석유화학 스페셜티 제품군을 강화했다. 이러한 전략은 올해 1분기 그룹 실적 반등에 기여했다는 평가를 받는다.

다만 핵심 계열사의 재무 부담은 여전한 과제다. DL케미칼이 지분 50%를 보유한 여천NCC는 올 1분기 말 기준 부채비율이 223%에 달한다.

IB 업계 관계자는 "중국발 공급과잉으로 인한 범용 석유화학 산업의 위기로 그룹 전반의 자금 소요가 발생하고 있다"며 "비핵심 자산 매각을 통해 재무구조를 강화하거나 성과가 입증된 스페셜티 부문의 추가 M&A를 시도할 가능성이 크다"고 전했다.

DL그룹 관계자는 "DL모터스와 관련해 구체적인 매각안이나 가격을 논의·추진하고 있는 상황은 아니다"라고 밝혔다.